图片系AI生成
在消费电子行业整体低迷的背景下，AI成了为数不多的强心剂。一个明显的信号是，全球手机厂商几乎都在重新调整品牌和产品策略，Agent手机成了卖货的新看点。
过去二十年，手机行业依靠硬件创新推动增长，更大的屏幕、更强的芯片和影像、更快的充电速度，推动了一轮又一轮的换机潮。而今天，这套逻辑正在失效。虽然硬件性能依然在提升，但用户的感知越来越弱；产品的竞争越来越激烈，但利润空间越来越有限。
手机厂商需要寻找一个新的价值锚点，而AI目前来看是最有可能的答案。
在7月的WAIC和过去的一周里，多家品牌已经表态以及公开了Agent手机的相关技术路线。IDC预测，2026年中国新一代AI手机出货量将达1.47亿台，占比首次过半，达到53%。
只是，对于大众消费者来说，他们并不在乎手机前面新加的AI或者Agent前缀，更在意的是，在昂贵的存储芯片之外，是否又要被迫为所谓的“AI税”买单。
AI手机加速落地
8月16日，手机15周岁生日之际，小米集团总裁卢伟冰发文称，未来要全面拥抱AI。在此之前，包括苹果、华为、三星、荣耀、OPPO以及vivo等几乎所有主流手机厂商，都不约而同将目光瞄向了AI手机。不仅如此，大模型公司为了寻找物理入口，也看向了手机这一超级接口，比如OpenAI、阶跃星辰等。
一时间，AI手机成了今年最拥挤的赛道之一。
8月17日，有报道称，YOYO、小艺等正推进接入支付宝阿宝，落地后手机系统AI将可调用支付宝办事智能体能力。在之前的一周里，荣耀、谷歌先后发布了全新定义下的AI手机产品，国行AI也有了新的进展。
其中，谷歌Pixel 11 Pro深度集成Gemini Intelligence，可在超40个应用间执行多步骤任务，结合Gmail、日历、Google地图、Wallet等授权数据生成上下文卡片，支持后台购物、车辆预约等。在其背部还新增HiLight彩色LED环，支持Gemini状态提示与指定联系人来电通知。
荣耀推出Robot Phone，搭载了Agentic OS，实现了AI与端侧软硬件的融合。荣耀产品线总裁方飞对作者指出，所有的AI硬件，包括手机、PC、平板、穿戴各类设备都会被重构，所谓的硅基硬件设备、能力、形态都会发生变化。
作为荣耀手机的掌门人，李健更是多次强调对AI路线的坚持，称“未来两到三年一定是AI终端设备大爆发的时间，现在苦一点、难一点，两三年之后回过头来看情况会发生变化。”
值得一提的是，此前一直慢半拍的苹果，在今年的WWDC上更新了AI的新路径，更重要的是，迟迟不上架的国行AI也有了最新的进展。7月15日，网信办公示了7款完成备案的手机端侧生成式AI服务名单，除了华为、OPPO、vivo、小米、、中兴之外，苹果也在列。
8月8日，苹果更新Mac使用手册，新增《在Mac上配合Apple智能使用千问》相关内容，不过后续已被删除。根据外媒最新发布的消息指出，苹果已和阿里巴巴展开合作，联合训练一款专门面向中国市场的大语言模型。另外，苹果也在和百度进行合作，共同研发AI搜索功能。
小米手机某研发人员告诉作者，今年以来大家都加快了AI手机的落地，准确的说是Agent手机，而不是过去那种修图、写作的工具集合。“Agent代表的是另一种逻辑，用户提出目标，AI理解意图，并主动拆解任务、调用资源、完成结果。以往AI解决的是‘问题’，现在Agent解决的是‘任务’。”
存量博弈下的新叙事
回看过去，移动互联网时代，手机是一个App入口。但在Agent时代，过去二十年由App构建起来的移动生态，正在迎来一次新的变化，未来可能由Agent重新组织服务。
此前的操作系统，本质上是人去理解机器、适应机器。一个明确的信号是，AI不再只是手机里的一个应用或助手，而是逐渐成为操作系统的核心能力。
李健认为，AI的演进必将脱离冰冷的工具属性，从操作系统到具身交互，全面迈向伙伴型的类人生命体，重构人与物理世界的关系。
基于共识之下的探索，厘清了这一点，也就不难理解为何多家手机厂商开始在操作系统层级进行重构。不过，主流厂商之所以选择这个时间点押注Agent手机，背后的答案并非仅仅是大模型技术的成熟，更重要的是，手机行业正在寻找新的商业逻辑。
如果纯粹从市场与经济学角度去解构，这场狂热的转变背后，可以总结为三重驱动力：物理AI的跟风焦虑、存量市场的收缩压力以及高端化的“自救”。
与手机市场收缩形成对照的，是\"物理AI\"硬件的爆发式增长。从年初的CES到3月的AWE再到7月的WAIC，AI硬件正在加速落地走向终端市场。传统终端中，PC借助AI的概念，开始了新一轮的“换机潮”。根据联想集团最新发布的财报显示，IDG业务第一季度营收1164亿元，同比增长27%，创历史同期新高。高盛预计，2026年全球PC平均售价将首次突破1000美元。
相比较下，手机作为当下唯一的超级终端，在AI的进展上略微走得慢了一些，哪怕Agent能力本身还不成熟，先把旗舰机武装成\"AI手机\"，至少能在故事层面和PC、眼镜等站在同一条起跑线上。
与此同时，大盘下滑的压力，也需要品牌厂商寻找新的“创新点”，从而去刺激市场的销量。根据Omdia最新研究，2026年第二季度全球智能手机出货量同比下降4%，预计今年出货量将同比下降12%。Counterpoint Research的报告也指出，2026年前30周，中国智能手机累计销量同比下降8.6%。尤其是618购物节后，销量同比跌幅进一步扩大到两位数。
随着市场进入季节性淡季，加之存储成本持续上涨，市场整体需求进一步承压。当涨价、缩产、砍配置成为全行业的共同动作，靠堆参数、拼性价比讲故事的老套路已经很难打动用户——市场太需要一个新的、能证明自己\"值得涨价\"的理由了。此时，AI就成了厂商为了支撑溢价的新叙事。
“如果告诉用户涨价是因为内存缺货，用户大概率会觉得这是厂商在转嫁上游供应链的成本压力。但如果把同样的涨价包装成加了更强的AI、更聪明的Agent，用户的接受度会完全不同”，上述小米研发人员对作者说道，“前者是被动‘挨宰’，后者至少听起来像是在为新体验付费。”
对厂商来说，这的确是一笔很划算的账：与其在发布会上解释存储、处理器芯片价格暴涨，不如直接把涨价的几百上千元包装进AI的叙事里。
不仅如此，这也成为众多国产品牌再次高端化的新路径。
十余年来，国产品牌之中，只有华为站稳了高端市场，小米、OPPO、vivo此前多次冲高，但距离苹果还都有差距。在这一轮下行周期中，今年400美元及以下机型的出货量预计将同比下降22%以上。对比之下，400美元以上智能手机市场则展现出较强韧性，预计2026年出货量将同比增长5.7%。
今年，除了阔折叠这一条硬件路径，AI正在成为手机厂商迈入高端叙事的第二条、也是门槛更低、复制成本更小的通道。不用重新设计铰链，只要把大模型和Agent能力做深做透，同样可以在发布会上讲出\"高端\"两个字。
涨价的新台阶
从AI到Agent，品牌商在每次发布会上都会画出AI手机的“大饼”，但直到今天还未真正完全的吃到。不过，从目前的市场节奏来看，这次AI手机可能真的要来了。
只是，相比较AI带来的所谓惊喜体验，大众消费者更关注一个问题：手机的“斩杀线”是否又要上移？
所谓的“斩杀线”，之前指的是在游戏中击杀敌人所需的最低血量阈值，放在手机市场，则指的是消费者体验到旗舰性能的最低价值门槛。十年前，1999元是旗舰机的界限，但现在1999元只能买到中端机，旗舰机的价格早已来到4000元档位。未来，随着AI手机真正落地，在各种元器件都涨价的背景下，这一“斩杀线”大概率会再上涨。
一个摆在面前的现实问题是，AI手机对算力需求很大，端侧需要更大的存储、电池以及性能更强的处理器，散热能力也要进一步优化。在存储涨价的教训下，手机厂商大概率不会再做赔本的生意，用低价去走量，而是一开始就要奔着利润看齐。
相关报告指出，自去年以来，随着存储器价格持续快速上涨，智能手机的成本结构发生了显著变化。对比2025年第三季度与2026年第一季度的物料清单（BOM）成本结构可以发现，在400美元以下智能手机中，存储成本占BOM成本的比重在2026年第一季度几乎翻了一番；而在400美元以上机型中，这一占比也增长了100%以上。
小米研发人员对作者说道，“成本是苹果现在都搞定不了的事情，AI对算力以及周边性能要求更高，要想有真正的AI体验，就得堆硬件堆算力，价格必然会上涨。当然，说句玩笑话，AI算是给存储‘平了账’，最后可能有的手机厂商打着AI的幌子，只是为了涨价。”
需要指出的是，不仅仅是硬件成本的上涨，未来云侧的订阅付费，也是用户的一笔新账单。手机空间毕竟有限，若要实现更深层次的计算以及处理，大概率要端云结合。前期手机厂商或许会给补贴限额使用，但后期更高阶的能力必然要付费。
换句话说，虽然你花更高的价钱买到了AI手机，但要获得100%的AI体验，必须还要为高智商再付一次费。“当然也有一种方式，那就是你能忍受得了突然蹦出的各种‘牛皮癣’广告，否则手机厂商绝对不会自己抗下这些算力成本。”
就目前来看，这是摆在消费者和手机品牌面前的共同考题，如何在这中间找到平衡点，还需要不断的探索。对于用户来说，他们并不是不愿意为了更好的体验而付费，更在意的是不想被迫付费升级。
至于手机厂商，AI手机绝不应只是停留在名称上的新标签和新概念，以技术升级为借口去提高“斩杀线”，而是真正能够重新定义人与设备之间的关系。（文 | 志读科技，作者 | 杜志强，编辑 | 杨林）
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